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投资/基金/理财/财富/客户经理



技能要求:

财富管理,投资理财,客户开发,基金理财,资产配置

3天系统培训,高提成,稳定盈利4年的量化投资

【岗位职责】:

1.通过学习公司提供的系统性、专业性培训课程,帮助客户理解财务知识和投资常识;

2.了解金融市场业务及各类金融产品,对理财行业的发展趋势有一定认识;

3.及时把握全球财经热点,定期进行专题研究,和团队分享专题成果;

4.服务于中高净值个人客户,为中高净值个人客户提供量化智能投资理财服务;

5.根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行分析,匹配最优投资组合;

6.根据客户需求,为其定制私人资产配置方案并向其提供投资建议。

【任职资格】:

1. 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2. 具有优秀的团队合作精神,勇于承担完成目标责任的能力,能在压力下主动胜任工作,具有自主经营创业的事业精神 ;

3. 具有良好沟通能力者,学习能力强者,有较强的逻辑思维、分析判断和市场敏锐度。

【发展前景】:

1.公司提供每年国内外旅游机会,支持员工不断提升自我,考取相关金融资格认证;

2.今后集团发展的趋势在大陆多个城市甚至部分海外华人聚集地区,有非常棒的晋升及拿公司股份的机会,能够为努力上进的你提供更好更高更广的发展空间。

【薪酬待遇】:

本公司待遇处于业界中上水平,提成丰厚,只要你有能力,可面谈。




财富管理/IFA独立理财顾问


职位描述

技能要求:

投资理财,财富管理,客户开发,基金理财,理财规划

【我们希望您能做到】

1. 全面的了解金融理财产品,掌握本行业营销方法和技巧;

2. 参与公司资讯维护,有独到的观点,与团队开拓金融市场的工作;

3. 了解客户的财务状况,制定合理的投资理财方案,实现资产快速增值,维护业务关系;

4. 可快速与潜在客户或渠道建立信任关系,打动客户,完成团队营销目标。

【我们希望您能具备】

1.大学本科以上学历(不限专业),欢迎具有2年以上金融行业经验的,有海外学习交流者优先,拥有海外金融机构相似岗位工作经验者优先;

2.客户沟通能力、关系管理能力优秀,常用的办公软件操作熟练;

3.具有良好的团队合作意识,有较强的学习能力、创新能力;

4.具备投资理财实际操作能力,有良好的职业道德;

5.性格开朗,语言表达清晰,自信、肯付出、有能力和勇气接受挑战。

【办公环境】

1、公司位于南山福地,2号地铁线上,交通方便,富人精英聚集~

2、你是否厌倦了拘束的职场生活?在这里,我们可以轻松交谈,在欢笑声中工作,时间灵活~

3、公司提供微波炉冰箱,不想吃快餐的你可以自己带饭~

【福利待遇】

1、公司会有不定时下午茶~水果,饮品,蛋糕~

2、免费提供国内和海外专业投资理财交易培训;

3、每年免费的组织国内外旅游;




合伙人/团队长


【职责要求】:

1. 通过为中高净值客户提供专业的投资理财咨询服务以达成业绩目标;

2. 通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,筛选有效客户,与客户建立深度链接,提升客户转化率;

3. 通过对客户(高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议;

4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、全球置业等全方位的综合服务,保持与客户长期的良好关系;

5. 通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。


【能力要求】:

1. 深度理解财富管理行业,对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育、全球置业等领域;具备较强的资源协调能力和问题解决能力;

2. 具备较强的学习欲望与学习能力;

3. 具备良好的客户服务精神及沟通影响力;

4. 具备良好的职业操守,清晰的合规理念与行为准则;

5. 勤奋、坚韧、追求卓越。



【背景要求】:

1. 本科及以上学历,具备基金从业资格证书;

2. 5年以上金融从业经验,具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑。


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